一、主要人物及主要行为
1.夏侯惇（字元让）
（1）因为关羽杀了夏侯惇的人，夏侯惇要擒关羽。夏侯惇和关羽打了起来。
（2）张辽来传旨，曹操恐关羽路上有阻，传谕各处关隘，任便放行。夏侯惇只得将军马约退。
2.关羽（字云长）
（1）关羽来郭常家借宿，郭常之子欲偷关羽赤兔马被关羽训斥。
（2）郭常之子带着山贼裴元绍要半路抢劫关羽。裴元绍认出关羽和周仓一起投奔关羽。
（3）关羽继续往汝南进发，行了数日从百姓口中得知，古城中有一名将军叫张飞。关羽很高兴的去找张飞。
（4）但张飞却认为关羽背了兄长，降了曹操，要与关羽拼个死活。关羽为表真心杀了蔡阳。
（5）二夫人说了关羽历过之事后张飞和关羽抱头痛哭。
（6）刘备为见军少去了河北，关羽只好改行去河北。
（7）关羽在关定家借宿，孙乾去见刘备。
（8）关定想让自己的儿子跟随关羽，关羽便收了关定儿子关平为子。
（9）刘备，关羽，张飞三人终于相见
3.张飞（字益德）
（1）张飞与关羽相见，误会解除后，两人痛哭。
（2）张飞与糜竺、糜芳相见。
（3）刘备，关羽，张飞三人终于相见
4.刘备（字玄德）
（1）刘备想摆脱袁绍，赶紧和兄弟相见，便和简雍一起商议脱身之计。
（2）第二天刘备见到袁绍，就借联络荆州刘表共攻曹操为由。袁绍听了觉得是个好主意就派刘备和简雍一起前往。
（3）赵云与刘备相遇
（4）刘备，关羽，张飞三人终于相见。
5.赵云（字子龙）
（1）赵云四海飘零，无容所之地。遇过此处，遇裴元绍下山夺赵云马。两人交锋只一合，裴元绍就被赵云刺死。
（2）赵云与刘备相遇。
二、主要内容
夏侯惇欲斗关羽，曹操连差二使及张辽，令放关公。关羽在卧牛山得黄巾张宝部下周仓。关羽来到古城，从百姓口中得知古城中有一名叫张飞的将军。关羽高兴不已，连忙去找张飞相见，张飞却认为关羽降了曹操，背了兄长，今日是来杀自己。要与关羽一决生死。关羽为了表真心杀了蔡阳，张飞这才信了，两人抱头痛哭。刘备以联络荆州刘表为由与关羽相见。关羽，张飞，刘备三人终于团聚。
三、精彩句子
1.只见张飞圆睁环眼，倒竖虎须，吼声如雷，挥矛像关公便搠。
四、情节设置
情节反转：关羽和张飞相见时，张飞觉得关羽背了兄长要杀关羽。而关羽杀了蔡阳后，两人又抱头痛哭。
1.只见张飞圆睁环眼，倒竖虎须，吼声如雷，挥矛向关公便搠。
2.关公更不打话，举刀便砍，张飞亲自擂鼓。只见一通鼓未尽，关公刀起处，蔡阳头已落地。众军事俱走。
3.二夫人诉说关公历过之事，张飞方才大哭，参拜云长。
五、豪侠尚义
刘备曾被曹操打败，投靠袁绍，奔汝南到古城。一路颠沛流离，寄人篱下。而关羽在曹操的笼络包围之中，始终不改初心。张飞躲到芒砀山也吃了苦头。然而无论如何，三人都没有忘记桃园结义的诺言，心始终向着兄弟。
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