公元年，刘备登基，封为汉中王，曹操大怒，想出兵攻击刘备。司马懿出一计，找孙权，让孙权与曹操方联合出击刘备。满宠来见孙权，孙权觉得有道理。诸葛亮得知以上情报，要求关羽主动出击，攻打樊城，曹仁坚守樊城，要求曹操赶紧救援。曹操命令于禁、庞德来救援。庞德临行前，带好一口棺材，决定与关羽来个你死我活，精神可嘉，最起码不怕关羽。于禁这人是个老油子，他怕庞德得了头功，暗中使坏，庞德与关羽大战，他动不动就鸣金收兵，把庞德气的够呛，庞德说话也难听，可能也得罪了于禁，于禁是主将，庞德虽然很生气，也无可奈何。于禁又自作聪明，把军队设在山谷之中，当时正是雨季，关羽大显神威，水淹七军，于禁投降，庞德大骂于禁，你这个小人，自己宁死不屈，最后被擒，被斩首。实际上庞德还是有一定的战斗力，毕竟对手是战神关羽，能够不落下风，足以显示其实力，只不过有个猪一样的领导于禁，被坑的命也没了。关羽又来打樊城，结果胳膊中了毒箭，华佗来为关羽治伤，关羽视死如归，刮骨疗毒，华佗服了，将军真乃天神啊，关羽说，我只不过是痛感麻木，比较能忍而已，阁下才是神医，妙手回春啊。吕蒙看到关羽在江岸上布置了很多烽火台，感觉没办法打关羽，每天发愁，陆逊来见吕蒙，说出自己的妙计，先麻痹关羽，吕蒙假装辞职，陆逊给关羽送礼，并且狠狠地吹捧关羽，关羽确实是越来越骄傲了，这一集基本上已经达到了人生的巅峰了。