刘备趁曹操和袁绍大战偷袭许昌。曹操立马调兵马回许昌，刘备战败只好去荆州投靠刘表。
刘表念及他是同宗兄弟，就把他安排到襄阳辖区新野。刘备到了新野，治理有方，百姓对他十分敬仰。
刘表想立蔡夫人的小儿子为嗣，又怕不合理法。刘备说，不可废长立幼，若怕蔡氏一门权重可慢慢削减。没有想到蔡夫人在屏风后偷听，蔡夫人听后十分怨恨刘备，想要找机会杀了他。于是，蔡夫人找来自己的弟弟蔡瑁出谋划策。
两个人商量了很久，最后打算在驿站中杀了刘备。这天晚上刘备正在灯光下看书，荆州幕僚伊籍跑来告诉刘备，蔡夫人要杀他，刘备立马赶回新野。等到蔡瑁带领士兵们来到驿馆时，刘备早已离开，蔡瑁十分生气。
蔡瑁为了除掉刘备，在襄阳宴请百官。荆州的使者来请刘备，刘备带着赵云一起赴宴。赵云一直守在刘备身边，蔡瑁只能想办法支开赵云，伊籍示意刘备去厕所，刘备便来到室外。伊籍趁机告诉刘备，蔡瑁要谋害刘备，并已经在城外东、南、北安排兵马看守，现在只能从西门逃走！
刘备急忙骑上的卢马向西门逃跑。门口的士兵没能拦下刘备就立马告报告蔡瑁，蔡瑁连忙带人追去。刘备不断逃跑，突然被一条大河拦住了去路，大河叫作檀溪，有好几丈宽，水流也十分急。这时追兵马上追上来了，刘备十分悲愤，心里感叹这次必死无疑了。刘备赶紧拍打马让他到溪水里去，可是马刚走几步就陷入了小溪底的泥沙之中拔不出来。刘备狠狠的抽了马几下，叫道：“的卢的卢，今日害我！”结果的卢突然飞身而起，飞上了另一岸边。
刘备脱离危险后正驾着马慢慢地走。这时他遇到了一位名叫水镜先生的老人。刘备问水镜先生怎样才能成功？老人告诉他，卧龙、凤雏两人得到其中任何一人便能安天下。
有一天，刘备在街上看见一个人正在唱歌，刘备下马便和他聊起来，这个人自称单福，并指着的卢马说这马会带来灾害，若把它送给敌人，等敌人受伤后再骑就没事了。刘备拒绝了他的建议，单福觉得刘备有仁德之心，是可以投靠的人，于是说出了自己的真名叫徐庶。徐刘备很看重他并让他做了军师。
不久之后曹操派曹仁守樊城攻打荆州，但曹仁一心想立功，就摆下金锁阵攻打新野。徐庶不慌不忙，一边想办法破阵一边派人去攻打樊城。最后曹仁非常失败的回去了。曹仁回到樊城时那里已经被关羽成功占领了，曹仁没有办法只能回去报告曹操。