上篇讲到曹操除掉董承一党，起兵二十万，分五路杀向徐州。
探子得到消息，报入徐州。孙乾先去下邳报知关羽，又随关羽去小沛向刘备报告。
刘备与孙乾商议说：“这得找袁绍求救才能解围。”于是写了封信，派孙乾送去河北。
孙乾先去见田丰，说明来意，求田丰带他去见袁绍。
田丰带孙乾去见袁绍，呈上刘备的书信。只见袁绍憔悴不堪，衣冠不整。
田丰说：“主公这是怎么了？”
袁绍说：“我要死了。”
田丰说：“主公怎么说出这种话？”
袁绍说：“我有五个儿子，其中最小的最合我心意。如今得了疥[jiè]疮[chuāng]，生命垂危。我还哪有心思去管别的事啊？”
田丰说：“现在曹操东征刘备，许昌空虚，如果起兵乘虚而入，上可以保天子，下可以救万民。这机会来之不易啊。”
袁绍说：“我也知道这是个好机会，但我心中恍惚，担心不吉利。”
田丰说：“您恍惚什么？”
袁绍说：“我五个儿子中只有这个最特别，如果有什么闪失，我也不活了。”
袁绍坚决不肯发兵，对孙乾说：“你回去把原因告诉玄德。如果他扛不住了，就来投奔我，我会帮他的。”
田丰用拐杖敲地说：“天赐良机，却因为婴儿的病放弃！这还玩个锤子！”跺脚长叹而出。
这又是袁绍的一大昏招。袁绍对曹操的优势，除了兵强马壮，也占尽地利。袁绍的地盘无后顾之忧，曹操却处于诸侯包围中，但是袁绍利用地利的机会并不多。
这时张绣降了曹操，马腾、孙策在名义上都是归顺朝廷的。刘璋在益州忙着平定内乱，还得与张鲁互掐。刘表胸无大志，只想守护着荆州这一亩三分地，维护自己在荆州的统治，根本就不想主动去招惹曹操。只有刘备给袁绍创造了如此良机。袁绍因小儿生病，未加珍惜。
孙乾见袁绍不肯发兵，只能连夜赶回小沛见刘备。
刘备大惊说：“那我怎么办？”
张飞说：“兄长别担心。曹兵远来，必然困乏。乘其初到，直接去劫营，就可以破曹操。”
刘备说：“我一直以为你有勇无谋。之前你用计捉刘岱，现在献此计策，也符合兵法。”
刘备便听从了张飞的建议，分兵劫寨。
曹操带兵往小沛行军，忽然狂风大作，只听一面牙旗被吹折。
曹操下令停止行军，召集众谋士问凶吉。
荀彧问：“风从哪个方向吹来？吹折什么颜色的旗子？”
曹操说：“风从东南方来，吹折角上牙旗，旗子是青红两色。”
荀彧[yù]说：“这说明今夜刘备要来劫寨。”曹操点头认可。
这时毛玠[jiè]进来见曹操说：“刚才吹起了东南风，吹折了一面青红牙旗。主公认为这是凶兆还是吉兆？”
曹操说：“您觉得呢？”
毛玠说：“我觉得今晚肯定有人来劫寨。”
曹操说：“老天给我示警，应当提防。”于是分兵九队，只留一队向前下营扎寨，其他八面埋伏。
古代小说就喜欢玩这种征兆，而且不分好人坏人，看作者心情随时出现。前面董卓钻入圈套时，不停地出现各种征兆示警，只是董卓当皇帝心切，没有在意。
曹操虽然被定义为国贼，现在又开始天佑曹操了。
这天夜里，刘备在左，张飞在右，分两队出发，留孙乾守小沛。
张飞以为计策必能成功，率领骑兵直接杀入曹操寨子，但只见零零落落，没什么人马。这时火光四起，喊声震天。
张飞知道中计，急忙退出寨外。正东张辽、正西许褚、正南于禁、正北李典、东南徐晃、西南乐进，东北夏侯惇、西北夏侯渊，八处军马杀来。张飞左冲右突，向外突围。张飞手下兵马大多是曹操手下旧军，见形势危急，都直接投降了。
张飞正杀间，遇到徐晃，大杀一阵，后面乐进追来。张飞杀出条血路，突围而出，只有数十骑跟随。张飞想回小沛，去路已被截断，想去徐州、下邳，又担心曹军拦截。最后只好往芒砀山逃去。
只能说张飞是真的猛。
刘备带兵劫寨，快到寨门，忽然喊声大震，后面冲出一军，将刘备军截断。夏侯惇也杀了过来，刘备突围而走，夏侯渊从后面追来。刘备回头一看，只有三十多骑跟随，想回小沛，只见小沛城中起火，只能放弃小沛，想去徐州、下邳，又见曹军漫山遍野，拦住去路。
刘备无路可归，想起袁绍的话，于是往青州路而逃，却被李典拦住去路。刘备一个人向北落荒而逃，李典抓了刘备的随从就回去了。
刘备、张飞全跑了，只剩关羽还在下邳。徐州可以忽略不计，就是个摆设，糜竺等人不可能守得住。
刘备日行三百里，跑到青州城下叫门，并报上姓名。
青州刺史袁谭是袁绍长子，向来敬仰刘备，听说刘备匹马而来，赶紧开门，亲自出城相迎，接入官署。
袁谭问刘备怎么搞得这么狼狈，刘备说自己兵败了，特地来投奔。袁谭于是留刘备在驿馆中住下，发书向父亲袁绍报告，并派人护送刘备去见袁绍。刘备到了平原地界，袁绍亲自率人出邺城三十里迎接刘备。
刘备拜谢，袁绍忙答礼说：“昨天因为小儿子生病，没有去救援，我心中一直不安。我早就想死你了，今天有幸相见。”
刘备说：“我势孤力单，早就想投靠您了，可是您一直不来招降我。如今被曹操攻破，家小全被抓了，我想到将军招揽天下之人，所以顾不上不好意思，直接来投奔。乞求您能收留我，我发誓一定会报答您。”
袁绍大喜，厚待刘备，与刘备同居冀州。
刘备这是第几次换老板了，以前公孙瓒、陶谦和曹操，现在是袁绍。感觉刘备跟着这些老板都是出工不出力，在骗吃骗喝。其中最惨的就是曹操了。
曹操当夜去了小沛，随后进军徐州。糜竺、简雍直接弃城而逃，陈登开门投降。
曹操大军入城，安抚百姓，然后召集谋士商议取下邳。
荀彧说：“云长保护玄德妻小，死守此城。如果不尽快拿下，恐怕会被袁绍给窃取。”
曹操说：“我一直仰慕云长的武艺才能，想得到他留为己用。不如派人去劝降。”
郭嘉说：“云长义薄云天，肯定不会投降的。如果派人去游说，恐怕会被他杀掉。”
这时曹操帐下出来一人说：“我与关公有一面之交，愿意前去劝降。”
众人一看，原来是张辽。
张辽也是有情有义之人，与关公惺惺相惜，关羽对他又有救命之恩。张辽作为武将，主动请缨劝降关羽，是真的不想看关羽就这么死了。
程昱说：“文员虽然与云长有交情，但我看此人，很难用言词打动的。我有一计，可让他进退无路，然后让文远去劝降，他一定会归顺丞相的。”
未知其计如何，且听下文分解。