东汉末年，汉灵帝刘宏只知道吃喝玩乐，不理国家政事，于是张角、张宝、张梁兄弟一起发动了黄巾起义。
刘备，西汉中山靖王刘胜的后代，他以贩卖草鞋为生，却胸怀大志。张飞，字翼德，豹子头、圆眼睛、满腮钢须，以卖酒屠猪的生意为生。关羽，字云长，脸色如枣一样红，丹凤眼，卧蚕眉，威风凛凛，在家乡杀死一个恶霸，于是到外地逃亡。
刘备、关羽和张飞志同道合，三人来到桃园内，结为异姓兄弟。刘备年纪最大做了大哥，关羽为二弟，张飞为三弟。
张飞请了铁匠为三人打造兵器，刘备打了双股剑，关羽打了青龙偃月刀，张飞造了一只丈八钢矛。
三人聚集乡里多壮士组成了一支队伍投奔幽州太史刘焉手下。刘备、关羽、张飞三人和各地诸侯成功镇压了叛乱的黄巾军一同凯旋而归，朝廷犒劳有功之人刘备被命为安喜县县尉。