刘琮投降了曹操，曹操占据了荆州大部分地区，刘备被曹操打的惨败，跟刘琦一同驻守江夏。曹操要征伐江东一统天下之心，已经天下皆知。鲁肃请求孙权派自己去刘备处探问虚实，孙权许之。
鲁肃去刘备处出使，将诸葛亮请来了江东。在船上的时候，鲁肃跟诸葛亮说，见到孙将军切不可言曹操兵多将广。诸葛亮说，不需子敬叮嘱，我自有对答之言。船到岸边，鲁肃先安排诸葛亮住进馆驿，然后来拜见孙权。
鲁肃来拜见孙权的时候，孙权正在跟群臣议事。曹操发檄文约孙权会猎于江夏，孙权正在跟群臣商议此事。鲁肃入见，孙权问江夏虚实如何，鲁肃答，已知其略，容后再禀。鲁肃问曹操檄文之事，孙权说尚在商议，未有定论。
张昭对孙权说，曹操拥百万之众，借天子之名，征伐天下，拒之不顺。且主公能够抗拒曹操的优势在于长江之险，而今曹操已占据荆州，长江之险于我共有，势不可敌。以愚之计，不如纳降。众谋士皆曰，子布之言有理，正合天宜。张昭又说，主公不必多疑，如果投降曹操，东吴之民可安，江东六郡可保。孙权低头不语。
须臾，孙权起身更衣，鲁肃随于权后。孙权知道鲁肃的意思，乃执鲁肃的手问，卿欲如何？鲁肃说，刚才众人所言，是在误导将军。众人都可以投降曹操，唯有将军不能投降曹操。孙权问其故，鲁肃对曹操说，如果我投降了曹操，会把我发还回乡，凭我的能力累积功勋，将来还会做的郡守的位置。将军降曹，将归何处？位不过封侯，车不过一乘，马不过一骑，从不过数人，怎么比得上南面称孤，众人之计，各自为己，不可听也。将军宜早定大计。
孙权叹了口气说，众人之意，令我很失望。子敬所言与我相同。这是上天将子敬赐给我。但是曹操新败袁绍得其众，又得荆州之兵，恐怕势大难敌。鲁肃说，我到江夏，将诸葛亮请来，可以问他就知道江夏虚实了。
第二天孙权招诸葛亮问计，诸葛亮先舌战群儒，一人说的江东众谋士哑口无言。见道孙权后，假言曹操兵多将广，试探孙权抗曹决心。孙权不查拂衣而去。鲁肃知诸葛亮有破敌之策，又入内堂劝孙权向孔明问策。孙权又在内堂召见诸葛亮，得知曹操虽众，但是远来疲惫，且北人不习水战。荆州新归附的人，是迫于形势投降，难以同心，若曹刘联合必破曹操。从而坚定了孙权抗曹的决心。
疾风知劲草，板荡识忠臣。在曹操大兵压境的时候，众多谋士都想着自身利益，只想着保住自己的荣华富贵，劝孙权投降曹操，唯有鲁肃为孙权考虑，出使江夏，连刘抗曹，可见鲁肃之忠。忠就是把心放在正中，为君主尽心竭力。鲁肃的行为完美诠释了，忠的意义。