到了刘焉发榜招军的时候，刘备已经二十八岁了。当天看见了招军启示，感慨得叹了口气。紧接着就有一人大声说“大丈夫不想着为国家效力，为什么长吁短叹的？”刘玄德回头看了下他，这人身高1米8，大眼睛豹子头，相貌威武，声音像打雷一样，气势就像奔腾的野马。刘备见他仪表不俗，形貌不同于常人，就问了他的姓名。他说到：“俺姓张名飞，字翼德。涿郡本地人，有很多的田地，平时杀猪卖酒，最喜欢结交天下的英雄好汉。刚刚看到你看榜就叹，所以才问问。”刘备说“我原来是汉室后裔啊，姓刘，名备。听说黄巾叛乱，本想过去杀敌卫民，可恨自己没有能力啊，所以才唉声叹气。”张飞说到“我还是有些钱财的，咱俩一起招募一些乡勇，然后举旗起兵，一起干一场，怎么样？”刘备很高兴，就和张飞一起到村子里喝酒去了。
喝着喝着，看见一个大汉，推着一辆车子，到店门口停下，进来就坐下，叫着酒保说“拿些酒来喝，我一会还要进城去投军呢。”刘备看了看，这人身高将近2米，胡子几十厘米，脸面暗红暗红的，像枣子似的，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。玄德就邀他一起坐，问其姓名。这人说“我姓关，名羽，字长生，后来改为云长，河东解良人（今山西运城）因为家乡有个豪绅倚势凌人，被我杀了，现在已经逃难五六年了，一直浪迹江湖，四处为家。听说这里在招兵杀乱贼，特地前来响应参军。”于是刘备就说了自己的想法，云长很高兴。就和刘备一起去了张飞家里，共议大事。张飞说“我庄子后面有个桃园，花开的正是茂盛，明天在园子里极高天地，我三人结为兄弟，协力同心，然后就可以做出一番事业了。”刘备、关羽一起应和说“这样很好，很好。”
第二天，在桃园里，准备了乌牛白马祭礼等等，三人插香磕头，拜了异姓兄弟。发誓说到“我刘备、关羽、张飞，虽不同姓。但既然结为异姓兄弟，就要同心协力，救济扶助那些处于困顿危难中的人；报效国家，守护黎民百姓的平安。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，据可怜见。我的赤子之心、我的忠诚，天地都可以证明。若有一日我背弃自己的道义忘记了别人对我的恩泽，我愿意收到上天和百姓对我的惩罚。”立了誓言后，拜玄德为兄，关羽次之，张飞为弟。祭罢天地，又宰牛摆酒，聚乡中勇士，得有三百多人，就桃园中痛饮一醉。第二天就收拾了军用的器具，只可惜没有马骑。正在想怎么办的时候，又下人报告说，有两位客人，领了一群同伴，赶着一群马，投庄上来。刘备说“这是老天爷保佑我啊！”三人出庄迎接。原来这两个人是中山（河北中部石家庄）大商人家，一名张世平，一名苏双，每年往北贩马，最近因为有叛贼就回来了。玄德请二人到庄上，设酒款待，和他们说了要杀叛贼，保护人民。两人非常高兴，表示愿意把良马五十匹相送，又送了金银五百两，精铁一千斤，用来打造兵器。
玄德谢别两位，就去找到良匠打造双股剑。云长造青龙偃月刀，又名“冷艳锯”，重八十二斤。张飞造丈八点钢矛。每个人都置办了一身铠甲。一共聚集了乡勇五百多人，来见邹靖。邹靖就引荐给太守刘焉。三人参见刘焉后，各自报了家门。玄德说起宗派，刘焉一听很高兴，遂认玄德为侄。不几日，下人汇报黄巾贼将程远志统兵五万来攻打涿郡。刘焉令邹靖带领玄德等三人，统兵五百，前去杀敌。玄德等欣然领军前进，直到大兴山（今北京大兴县）下，与叛贼相见。贼众都披头散发，额头上戴着黄巾。当下两军相对，玄德出马，左有云长，右有翼德，扬鞭大骂：“反国逆贼，何不早降！”程远志大怒，遣副将邓茂出战。张飞挺丈八蛇矛直面出击，手起处，刺中邓茂心窝，邓茂翻身落马。程远志见邓茂被杀，拍马舞刀，向张飞杀来。云长一看，立马舞动大刀，纵马飞迎。程远志见了，早就大吃一惊，措手不及，被云长刀起处，挥为两段。后人有诗赞二人说“英雄露颖在今朝，一试矛兮一试刀。初出便将威力展，三分好把姓名标。”英雄刚刚展露威风，一个试矛，一个试刀。刚刚上战场便大展武艺，三分天下后，把关羽张飞的名字都写在锦旗上。
这些反贼看见程远志被斩，放下兵器就跑了。玄德挥军追赶，投降者不计其数，大胜而回。刘焉亲自迎接，赏劳军士。第二天，接得青州（今山东省淄博市临淄县）太守龚景牒文，说黄巾贼围城，马上就要被攻破了，乞赐救援。刘焉与玄德商议。玄德说：“我愿意前去救他。”刘焉令邹靖带领将兵五千，和玄德、关、张，一起去青州。黄巾贼见救军来了，就分兵混战。玄德兵少没有打赢，退后三十里，安营扎寨。
玄德对关、张说：“反贼多我们人少；一定要出其不意出奇兵，才能取胜啊。”就让关公带领一千人伏在山左，张飞带领一千人伏山右，鸣金为暗号，一起出来接应。第二天，玄德与邹靖领着军队，大张旗鼓的前进。贼众出来迎战，玄德带着军队就退了。反贼乘势追赶，刚过山岭，玄德军中一齐鸣金，左右两军一起杀出，玄德带领军队又杀了回来。三路夹攻，贼众被打的溃败。转移至追到青州城下，太守龚景也带兵出城助战。贼势大败，被官兵围剿杀戮不计其数，于是青州之围终于被解。后人有诗赞玄德曰：运筹决算有神功，二虎还须逊一龙。初出便能垂伟绩，自应分鼎在孤穷。（刘备很牛皮，很有远见，运筹帷幄很是神勇。关张加起来都不是对手。一出世就建立丰功伟绩，三分天下，鼎立中原。刘备即便孤身穷苦，也应该三分天下。）
龚景犒劳大家后，邹靖想回幽州。玄德说：“听说中郎将卢植与贼首张角在广宗（河北威县）打起来了，卢植之前是我老师，想去帮一下。”于是邹靖带领军队回幽州，玄德与关、张带着原来的人去了广宗。到卢植军中，进到军帐里，拜下施礼。说明了来意。卢植很高兴，就留在帐中听候调遣。
当时张角这边有15万人，卢植有5万人，两军在广宗对立，也没有见输赢。卢植对刘备说“我现在在打张角，贼弟张梁、张宝在颍川，和皇甫嵩、朱俊两军相持。你带上你的人马，我再给你人，你前去颍川打探消息，约定个日子，咱们一起围剿他们。”玄德领命，带领军队星夜疾驰颍川。
此时皇甫嵩、朱俊领军拒贼，张梁、张宝打不过，就退入长社（河南长葛县东北），靠近草多的地方，找个隐秘的地方安营扎寨下来。皇甫嵩和朱俊商议说“反贼把寨子放在草长的地方，应该用火烧他们啊。”于是就命令军士，每人手里把弄一把干草，束起来，暗地埋伏。当天夜里，忽然刮起了大风，二更以后，就一起放火。皇甫嵩和朱俊各自带兵攻击张角营寨，火烧的满天通红，张角他们惊慌失措，连马鞍都没有放好，盔甲还没有穿，就四散逃亡去了。
这一战，一直杀到天明，张梁、张宝带着败军，找条路就跑。忽然看见一票军马，都举着红旗，当面就过来了。堵住了去路。前面出来一将，身高1米7，眼睛细长，长长的胡子，是以为骑都尉，沛国谯郡人。（安徽亳州人）姓曹，名操，字孟德。曹操父亲是曹嵩，原来是姓夏侯的，因为曹嵩是宦官中常侍曹腾的养子，所以就姓了曹姓。曹嵩生了曹操，曹操呢，小名叫阿瞒，又叫吉利。曹操小时候，喜欢打猎歌舞，有主意，很聪明。曹操有个叔叔，看见曹操每天无所事事，就很生气，就告诉了曹嵩。曹嵩就骂了曹操。曹操突然想了个办法，看见他叔叔来了，就假装倒地不起，装作中风了一样的。他叔叔就告诉了他爸。他爸就急忙来看。曹操呢？一点事情都没有。曹嵩就说“你叔叔说你中风了，现在好了么？”曹操说“孩儿本来就没有这个病啊，因为叔叔不喜欢我，就故意说我生病骗您的啊。”曹嵩信了曹操的话。后来只要曹操的叔叔再说曹操不对的地方，曹嵩就不信了。所以，曹操就更加恣意放荡。当时候有个叫桥玄的人对曹操说：“天下看起来要大乱了，没有治国之才的的人是不能扭转乾坤的。能让乱世安定下来的人，是你么？”南阳（河南南阳）何颙见到曹操，说“汉室马上就要亡了，能安定天下的人就是这个人了。”汝南（河南省驻马店）有个很有名气的人叫许劭（shào），曹操去他。问“在你眼中我是一个什么样的人呢？”许劭没有回答。曹操又问，许劭说：“子治世之能臣，乱世之奸雄也。（平安时期的能臣，战争时期，就是雄霸一方的奸雄）”曹操听了很高兴。曹操二十的时候，被推举为孝子廉吏，封为郎中，做了洛阳北部尉。曹操在洛阳当武官的时候，在大门两旁各悬五色棒十多根。有犯禁的人，不管是谁，都用棒打。中常侍蹇硕（宦官，十常侍之一）之叔，拿着刀在夜里走，被曹操抓了，就打了棒子。从这以后，不管是谁就不敢犯规了，声名大震。后来就做了顿丘令。（今河南濮阳清丰县令）。因为黄巾起义了，就做了骑都尉，带领步兵0人，前来颍川助战。正好遇到张梁、张宝败了要跑，曹操一看，那哪行？立马拦住，大杀一阵，杀了很多人，夺得旗幡、金鼓、还有很多马匹。张梁、张宝拼死逃脱了。操见过皇甫嵩、朱俊之后，就立马带兵追袭张梁、张宝去了。
再说玄德带着关、张二人到来颍川，听得喊杀之声，又望见火光烛天，急忙带兵起来支援，到的时候，发现乱贼已经败溃，四处逃窜。玄德见皇甫嵩、朱俊，说是卢植的想法。皇甫嵩说“这张梁、张宝现在一败涂地，人也马有多少了，一定去广宗去找张角。玄德你要星夜前去援助。”玄德领命，就带着军士回了幽州。走到半路的时候，只见一簇军马，护送一辆槛车，车中的囚犯，竟然是卢植！玄德非常惊诧，立马滚下马来，问是什么原因。卢植说“我围住了张角，马上就要打败他了，张角用妖术，我就没打赢了。朝廷派了黄门左丰过来巡查，左丰向我索要钱财。”我回答说“军粮现在还差很多，我哪有钱来孝敬你呢？”左丰怀恨在心，向朝廷汇报说“卢植把城墙建的很高，就是不打，懒惰懈怠，让将士都没了信心，因此朝廷震怒，派了中郎将董卓来带领我的兵将，把我带回京城问罪。”张飞听后，非常生气，要斩杀护送军人，把卢植就出来。玄德连忙制止说“朝廷一定有公道，你怎么能胡作非为呢？”护送军士就带着卢植离去了。关公说“卢中郎被抓，别人带兵，我们回去能怎么办呢，还不如先回涿郡。”玄德听了关羽的建议，就带兵向北去了。走了还没有两天，忽然听到喊声大震，玄德带着关、张二人，到一高地查看，看到汉军大败，后面漫山塞野，全是头戴黄巾的人，迎面而来。旗上写着“天公将军”。玄德说：“这个是张角，可以速战一次。”三人飞马带领兵将向前杀去。张角正要把董卓打败，乘势追击，忽然刘关张三人迎面冲杀而来，张角将士乱了阵脚，跑了五十多里才停下来。
三人救回董卓，董卓问三人，现在官居何职？玄德说“无官职、无爵位。”董卓就不以为然，也没有以礼相待。玄德出，张飞大怒说：“我们浴血奋战，救了这厮，他却如此无礼。要是不把他杀了，难消我心头之恨。”拿着刀就要进帐来杀董卓。正是：人情势利古犹今，谁识英雄是白身？安得快人如翼德，尽诛世上负心人！（老话说的好啊，古往今来人情势力太重，谁说平民就不是英雄了呢？哪里找爽快的像张翼德的人，杀尽这世上忘恩负义之人！）
毕竟董卓性命如何，且听下文分解。
三国演义第一回，下半部分译文，请各位指正。喜欢的话点个