上回说到曹操爱上关羽，张辽请命劝降。
程昱献计说：“云长万人敌，只能智取。可以要刘备手下投降的士兵取下邳，诈称是逃回去的，在城中作为内应。然后引关公出战，佯装打不过，诱他到别处，再以精兵断绝他的归路。这时就可以去劝降了。”曹操于是令徐州降兵去下邳诈降关羽，关羽以为是逃回来的，也没有怀疑。
第二天，夏侯惇为先锋，率五千兵马挑战关羽。关羽不搭理他，夏侯惇轮番派人在城下辱骂。
关羽大怒，率三千人马出城，与夏侯惇交战。战了十几个回合，夏侯惇拨马就走，关羽在后面追来。夏侯惇且战且走，关羽追了二十多里，担心下邳有失，带兵回城。
只听得一声炮响，左边徐晃，右边许褚，两队人马截住了去路。关羽夺路而走，两边伏兵箭如雨下，关羽杀不过去，勒兵再回，与徐晃、许褚交战。
关羽玩命杀退二人，想带兵回下邳，夏侯惇又来拦截。两军厮杀到晚上，关羽无路可走，带兵占领了一座土山，稍作歇息。曹军将土山团团围住。
下邳城里的诈降兵早已偷开城门，曹操率大军杀入城中，并教士兵在城中点火，来迷乱关羽。关羽在土山上遥望下邳城中火光冲天，心中惊慌，连夜组织突围，都被乱箭射回。
这里曹操反间计与调虎离山之计并用。本来关羽坚守城池，曹操未必能快速攻下下邳。曹操利用徐州降兵去投奔关羽，在城内当内应。又将关羽诱出，然后里应外合拿下下邳。关羽心高气傲，夏侯惇骂他几句就中计了，被引诱出城，失去地利，也被曹军困在土山。
调虎离山是三十六计中第十五计。用在军事上，是一种调动敌人的谋略。敌方占据地利，防范严密，我方不可硬攻，应设计将敌人诱出据点或引诱到对我军有利的地区，占去军事上的主动。
等待天亮，关羽整顿人马，准备再次下山突围。这时张辽一个人骑马上山来。
关羽对张辽说：“文远是来与我单挑的吗？”
张辽说：“不是。想到旧日恩情，特来相见。”于是弃刀下马，与关公施礼完毕后，坐在山顶。
关羽说：“文远难道是来劝降的？”
张辽说：“不是。昔日承蒙兄长救弟，今日兄弟怎么能不救兄长呢？”
关羽说：“那么文远是来助我的？”
张辽说：“也不是。”
关羽说：“既然不是助我的，来这干啥？”
张辽说：“玄德存亡未知，翼德生死未卜。昨夜曹公已攻破下邳，军民都没受到伤害。曹公也专门差人护卫玄德家眷，不许惊扰。我特地来把这个情况告之兄长。”
关羽怒道：“你这还是来劝降我的！我虽身处绝地，但视死如归。你赶紧离开，我要下山迎战了。”
张辽大笑着说：“兄长说这话难道不怕被天下人耻笑吗？”
关羽说：“我因忠义而死，怎么会被天下人耻笑？”
张辽说：“兄长今天死了，却要背负三大罪。”
关羽说：“你先说来听听。”
张辽说：“玄德与兄长结义时誓同生死，如今玄德战败，兄长却战死了。如果玄德复出，却再也见不到兄长了，这难道不是辜负了当年的盟誓？这是第一条罪。玄德将家眷托付给兄，兄长战死，两位夫人无依无靠，任人摆布。兄长辜负玄德之托。这是第二条罪。兄长武艺超群，又通经史，不思报效汉室，却想逞匹夫之勇，这难道是忠义吗？这是第三条罪。兄长一定要想清楚啊！”
关羽想了半天，说：“你说我有三条罪，想要我怎么办？”
张辽说：“如今四面都是曹军，兄若不降，必定战死。死了也是白死，不如暂时投降曹公。然后打听玄德下落，再去投奔他。这样做第一可以保住二位夫人，第二可以不违背桃园之约，第三可以保留有用之身。兄长一定要仔细斟酌啊！”
关羽说：“文远兄说了三个投降的理由，我也有三件事。如果丞相能听从，我就投降。如果不答应，我宁愿承受三条罪名而死。”
张辽说：“丞相宽宏大量，一定会答应的。说来听听。”
关羽说：“第一，我与皇叔发誓，共扶汉室，如今我只降汉帝，不降曹操；第二，两位嫂嫂处请按皇叔俸禄赡养，所有上下人等，不得骚扰她们；第三，一旦知道刘皇叔去向，无论千山万水，我也要离开。这三者缺一条，我也不会投降。请文远快去回报。”
张辽回见曹操，先说关羽降汉不降曹的事。
曹操笑着说：“我是大汉丞相，降汉就是降我。这个没问题。”
张辽又说：“要用皇叔俸禄赡养二位夫人，上下人等不得上门。”
曹操说：“我按皇叔俸禄，加倍给他们。至于严禁内外，这是家法，不用质疑！”
（关羽提这第二条估计是为了防曹操这个色狼的。）
张辽又说：“如果知道玄德下落，再远也要去找他。”
曹操摇头说：“那我养云长有什么用？这事不行。”
张辽说：“难道没听说过豫让‘众人国士’的言论（豫让，战国人。他曾议论：国君若以一般人的态度对待我，我当以一般人的态度报答他；若他以对待国士的态度对待我，我将以国士的态度报答他）吗？玄德对云长有厚恩。丞相拿出更大的恩惠来对待云长，还怕他不臣服于您吗？”
曹操说：“文远的话有道理，我答应这三个条件。”
张辽再次上山回报关羽。
关羽说：“请丞相先退军，容我先入城向二位嫂嫂禀告，然后投降。”
张辽回报曹操，曹操当即传令，退军三十里。
荀彧说：“不可以，担心有诈。”
曹操说：“云长是义士，一定不会失信的。”于是率军后退。
关羽带兵入下邳，见百姓安定，直接来到府中见二位嫂子。
甘、糜二位夫人听说关羽来了，急忙出来迎接。
关羽下拜说：“让二位嫂嫂受惊了，这是我的罪过。”
二位夫人说：“皇叔现在在哪？”
关羽说：“不知去向。”
二位夫人问：“二叔准备怎么办？”
关羽说：“我出城死战，被困在土山。张辽劝我投降，我提出三个条件，曹操都答应了。我这才进得城来。我还没有请示过嫂嫂，不敢擅自做主。”
二位夫人问：“哪三件事？”
关羽将三件事对二位夫人说了一遍，甘夫人说：“昨日曹军入城，我们都以为必死无疑。没想到毫发未损，没人敢入这个门。叔叔既然已经答应了，何必再问我们？就怕以后曹操不让叔叔去找皇叔。”
关羽说：“嫂嫂放心，我自有主张。”
二位夫人说：“叔叔自己决定，没必要什么事都请示我们这女流之辈。”
小说从这回开始，关羽迎来了他的高光时刻。他的忠义形象也是从这里开始树立起来的。有一点我是比较纳闷的，关羽、张飞难道没有家眷吗？关羽、张飞这个时候都是三四十岁的人了，难道刘备一直忽悠着他们给自己做兄弟，自己却左拥右抱，泡在温柔乡里？
关羽退出，带领数十骑去见曹操。
曹操亲自出辕门迎接，关公下马入拜，曹操慌忙答礼。
关羽说：“败兵之将，深感不杀之恩。”
曹操说：“我向来仰慕云长忠义，今日相见，了结了我平生之愿。”
（睁着眼睛说瞎话，几个月前与刘备青梅煮酒论英雄时就见过。）
关羽说：“文远代我禀告的三件事，丞相既然答应，请别食言。”
曹操说：“君子一言，驷马难追。”
关羽说：“我如果知道皇叔所在，赴汤蹈火也要去找他。到时恐怕来不及向您请辞，乞求丞相原谅。”
曹操说：“玄德如果还在，一定放您回去。就怕他已经死在乱军之中。您放宽心，我四处派人去打听他的消息。”
关羽拜谢，曹操设宴款待。
第二天，曹操班师回许都。关羽请二位嫂子上车，亲自护车。
半路驿馆安歇，曹操想败坏关羽名声，故意要关公与二位嫂子共处一室。关羽于是站在屋外守护，从夜到早，毫无倦意。曹操见关羽如此，更加敬服。
到了许都，曹操送给关羽一个府邸。关羽将宅子分为两院，内门派十个老兵把守，关羽住在外宅。
曹操带关羽朝见献帝，献帝任命关羽为偏将军。关羽谢恩。
第二天，曹操大摆筵席，宴请众谋臣武将，以贵客之礼款待关羽，请他坐上座。之后又准备绫罗绸缎和金银器皿送给关羽，关羽全都送给了二位嫂子。
关羽自从到了许昌，曹操对他特备优厚。三日一小宴，五日一大宴，又送美女十人，侍奉关羽。关羽将她们全都送入内宅，伺候二位嫂子。
关羽每隔三日去内门外向二位嫂子请安，二位夫人问完刘备之事后，就让关羽退下，关羽这才退回。曹操听说后，对关羽叹服不已。
这二位夫人成天在内宅里，怎么看着更像是坐牢？现代的中国女人是不该庆幸生在了好时代。男人也该庆幸生在了好时代，和平年代，不用连媳妇都还没娶到就在沙场战死。
一天，曹操见关羽穿的绿锦战袍已经破旧，于是用异锦做战袍送给他。关羽接受，穿在里面，上面依然用旧袍盖住。
曹操问：“云长怎么这么节俭？”
关羽说：“我不是节俭。这旧袍是刘皇叔所赐，穿它如见兄长。我不敢因丞相所赐新袍就忘了旧袍，所以穿在外面。”
曹操说：“真是义士啊！”曹操嘴上虽然称赞，心里却不是个滋味。
一天，关羽在府上，后院来报二位夫人哭倒在地，请他赶快过去。
关羽于是整理衣服跪在内门外，问二位嫂子为何伤心。
甘夫人说：“我昨晚梦到皇叔被埋了，醒来与糜夫人讨论，感觉是皇叔死了的意思，所以一起哭。”
关羽说：“这是日有所思，夜有所梦，不能相信。二位嫂嫂别担忧。”
这时曹操派人来请关羽赴宴，关羽辞别二位夫人，去见曹操。
曹操见关羽脸上有泪痕，问他原因。
关羽说：“二位嫂嫂想念兄长痛哭，我也情不自禁伤心。”曹操笑着安慰关羽，不断向关羽敬酒。
关羽喝醉了，摸着胡子说：“我生不能报效国家，背叛兄长，不配为人。”
曹操问：“云长的胡须数过吗？”
关羽说：“大约一百多根。每年秋天要掉三五根。冬天大多用皂纱囊包着，怕它断了。”
曹操于是做了个纱锦囊，送给关羽保护胡须。
第二天早朝，献帝见关门胸前有个纱锦囊，问他那是什么？
关羽说：“我的胡须太长，丞相送我纱锦囊保护胡须。”
献帝令关羽当殿把胡须放下来，一直到了肚子那里。
献帝说：“真是美髯公啊！”因此人们都称呼关羽为“美髯公”。
传说当年关羽年少时为救貂蝉杀人，两人出逃，途中失散。从此关羽开始蓄须，立志一定要找到貂蝉。
曹操对关羽如此厚待，关羽依然不冷不热的，搞得跟谈恋爱一样。可惜关羽太过忠义，曹操得到了关羽的人，始终没得到关羽的心。
历史上与此相似，关羽降了曹操，曹操也特别厚待关羽，但始终没有留住关羽。关羽好不好色不清楚，他的忠义是实实在在的。
不知道关羽在女人中有多受欢迎，女人们是想有关羽这样的老公，还是想要关羽这样的小叔子呢？