上回说到，周瑜派诸葛瑾去游说诸葛亮，无功而返。
周瑜听了诸葛瑾的汇报，对诸葛亮由爱生恨，想找机会杀了他。
第二天，周瑜点齐兵马，向孙权辞行。
孙权说：“您先出发，我即可起兵，随后就到。”
周瑜与程普、鲁肃领兵出发，并邀请诸葛亮一同前往。
诸葛亮欣然答应，一起上船，向夏口进发。在离三江口五六十里时，船队依次停靠安歇。周瑜在中央下寨，上岸依西山扎营。诸葛亮在一只小船上安身。
周瑜分拨完毕，派人请诸葛亮前来议事。
诸葛亮到中军帐，叙礼后，周瑜说：“昔日曹操兵少，袁绍兵多，曹操之所以能胜袁绍，是因为用了许攸的计策，先断了袁绍乌巢的粮草。如今曹操有八十三万兵马，我军只有五六万，怎么抵挡得住？也必须先断了曹操的粮草，然后打败他。我已经探知曹军粮草全屯在聚铁山。先生住在汉上这么久，非常了解这边地形。劳烦先生与关羽、张飞、子龙等辛苦一趟，我再支援你们一千兵马，你们连夜去聚铁山断曹操粮道。咱们各为其主，您千万别推辞。”
诸葛亮暗想：“这是因为没说动我，就设计害我。我如果推辞，一定被他嘲笑。不如答应他，再想别的办法。”于是欣然答应。周瑜大喜，诸葛亮告辞退出。
鲁肃偷偷问周瑜：“您让孔明去劫粮，是什么意思？”
周瑜说：“我想杀孔明，怕遭人耻笑，所以借曹操的手杀掉他，以绝后患罢了。”
鲁肃听后，跑去见诸葛亮，看他知不知道。只见诸葛亮全无难色，正整顿兵马准备出发。
鲁肃不忍心，提醒诸葛亮说：“先生这一去，能成功吗？”
诸葛亮笑着说：“我水战、步战、马战、车战，样样玩得出神入化，还怕不能成功吗？不像江东众臣与周郎，只精通其中一项。”
鲁肃说：“我与公瑾为什么只精通一项？”
诸葛亮说：“我听江南小孩童谣说：伏路把关饶子敬，临江水战有周郎。您只能在陆地上打打埋伏，守守关卡，周公瑾只会水战，不能陆战。”
鲁肃于是将这话告知周瑜，周瑜大怒说：“居然小看我不能陆战！不用他去了，我亲自带一万兵马去聚铁山断曹操粮道。”
鲁肃又将这话告知诸葛亮。诸葛亮笑着说：“公瑾令我断粮草，实际上是想要曹操杀我。我故意以言语耍他，公瑾便接受不了。眼下正是用人之际，我只愿吴侯与刘使君同心协力，那么可以大功告成。如果相互谋害，那全都要完蛋。曹贼多谋，他平生最喜欢断别人粮道，如今怎么可能不以重兵把守？公瑾如果去了，一定会被擒。如今只应当先决水战，挫北军锐气，再想别的妙计攻破曹军。请子敬好好劝劝公瑾。”
鲁肃于是连夜回去见周瑜，将诸葛亮的话讲给周瑜听。
周瑜摇头跺脚说：“此人见识是我的十倍，现在不除掉，以后一定是我国祸害！”
鲁肃说：“现在正是用人之际，请都督以国家为重。等打败曹操，再杀他不迟。”周瑜觉得有道理。
刘备吩咐刘琦守江夏，自己率兵前往夏口。遥望江南岸旗幡隐隐，戈戟重重，知道东吴已经出兵，于是将江夏兵马移到樊口驻扎。
刘备召集众人说：“孔明去东吴，杳无音信，不知道怎么样了。谁能去打探一下消息？”
糜竺说：“我愿意去。”刘备于是准备羊酒等礼物，令糜竺前往东吴，以犒军的名义打探虚实。
糜竺领命，坐小船顺流而下，直接到周瑜大寨前。
士兵入报周瑜，周瑜召糜竺进去。糜竺拜了两拜，说明来意，并献上酒礼。
周瑜收下礼物，设宴款待糜竺。糜竺说：“孔明在此很久了，我想要他跟我一起回去。”
周瑜说：“孔明才与我一起谋划破曹之策，怎么能现在回去？我也想去见刘豫州，一起商议良策。奈何统帅大军，不能离开。如果豫州肯屈尊驾临，那该多好啊！”糜竺答应，拜辞而归。
鲁肃问周瑜：“您想见玄德，有什么想法？”
周瑜说：“刘备是当世枭雄，不可不除。我今天乘机将他引诱至此杀掉，可以为国家除一后患。”鲁肃再三劝谏，周瑜就是不听，传下密令：“如果玄德到来，先埋伏五十刀斧手，看我摔杯为号，便出来下手。”
糜竺回见刘备，说周瑜想请主公相会，商议事情。
刘备便让人准备快船，当即要出发。
关羽劝谏说：“周瑜喜欢玩阴的，又没有孔明书信，我担心其中有诈，不可轻易前去。”
刘备说：“我现在与东吴结盟，共抗曹操。周郎要见我，我如果不去，太没诚意了。相互猜忌，对大事不利。”
关羽说：“兄长如果坚持要去，我愿意同往。”
张飞说：“我也跟去。”
刘备说：“云长随我去就行了，翼德与子龙守寨子，简雍守鄂县。我去去便回。”吩咐完毕，便与关羽乘小船，带二十多个随从去江东。
刘备见江东艨艟战舰、旌旗甲兵，分布整齐，心中非常高兴。
军士飞报周瑜：“刘豫州来了。”
周瑜问：“带了多少船只？”
军士回答说：“只有一只船，二十多个随从。”
周瑜笑着说：“他的死期到了！”于是命刀斧手先去埋伏，然后出寨迎接。
刘备带关羽等二十余人，来到中军帐。叙礼完毕，周瑜请刘备上坐。
刘备说：“将军名动天下，刘备不才，怎么能劳烦将军如此重礼？”于是分宾主而坐，周瑜设宴款待。
诸葛亮偶然来到江边，听说刘备来此与都督相会，大吃一惊，忙去中军帐偷看动静。只见周瑜面带杀气，两边都埋伏着刀斧手。
诸葛亮大惊说：“这该怎么办？”再看刘备，谈笑自若。
突然，诸葛亮见刘备背后，关羽按剑而立。诸葛亮大喜说：“我主公没危险了。”于是没有进去，仍回到江边等候。
周瑜和刘备喝酒，酒过数巡，周瑜起身敬酒，猛然见到关羽按剑站在刘备背后，忙问他是谁。
刘备说：“这是我兄弟关云长。”
周瑜大惊问道：“莫非是斩杀颜良、文丑的云长？”
刘备说：“正是。”
周瑜大惊，汗流浃背，于是斟酒向关羽敬酒。
没多久，鲁肃进来，刘备说：“孔明在哪？麻烦子敬请他前来相见。”
周瑜说：“等击败了曹操，再与孔明相见不迟。”刘备不敢再说话。
关羽用眼神暗示刘备，刘备会意，起身向周瑜告辞说：“我先告辞，等击败敌军庆功之时，我再来祝贺。”周瑜也不挽留，将刘备送出辕门。
刘备别了周瑜，与关羽等来到江边，只见诸葛亮已在船上。刘备大喜。
诸葛亮说：“主公知道今天有多危险吗？”
刘备愕然说：“不知道。”
诸葛亮说：“如果没有云长，主公就要被周郎所害。”刘备这才醒悟，于是请诸葛亮一起回樊口。
诸葛亮说：“我虽然在虎口，但安如泰山，不会有事的。主公只需要收拾船只兵马备用，以十一月二十甲子日后为期限，可以令子龙驾小船来南岸边等候。”刘备问其道理。
诸葛亮说：“只要看到刮起东南风，我一定回来。”刘备再想问时，诸葛亮催促刘备赶紧开船离开。说完自己就回去了。
刘备与关羽及从人开船，没走几里，忽见上游驶来五六十只船来，船头一员大将，横矛而立，正是张飞。张飞担心刘备有危险，关羽独力难支，特地赶来接应。于是三人一起回寨。
周瑜送走刘备，回到寨中，鲁肃进来问他说：“您引诱玄德至此，为何又不下手？”
周瑜说：“关云长，当世虎将，他与刘备形影相随，我如果下手，他一定会来杀我。”鲁肃愕然。
忽报曹操派使者送信过来，周瑜将使者叫入。
使者呈上曹操书信，周瑜看都不看，直接将信扯碎，扔到地上，喝令斩此来使。
鲁肃说：“两国相争，不斩来使。”
周瑜说：“我要斩使者示威！”于是下令斩使者，将首级交给随从带回去。
周瑜随后令甘宁为先锋，韩当为左军，蒋钦为右军，周瑜率诸将接应，第二天四更吃饭，五更开船，鸣鼓呐喊出发。
曹操得知周瑜撕信斩使者，大怒，命蔡瑁、张允等荆州降将为前部，曹操为后军，督促战船到三江口。
东吴战船早已到来，为首一员大将，坐在船头大叫：“我是甘宁！谁敢来与我决战？”
蔡瑁令弟弟蔡埙前进，两船将近，甘宁拈弓搭箭，射向蔡埙，蔡埙应声而倒。
甘宁催船大进，万弩齐发，曹军抵挡不住。右军蒋钦，左军韩当，直接冲入曹军船队。
曹军大半是青州、徐州之兵，不熟悉水战，大江上战船一摇摆，早已站立不住。
甘宁等三路战船，纵横水面。周瑜又催战船助战，曹军中箭落水者，不计其数。两军从巳时一直杀到未时。
这篇只能当作文学作品来读，不可较真。周瑜在大敌当前杀盟友，又因关羽不敢下手，都是毫无逻辑的。
周瑜要坑诸葛亮，但非常信任鲁肃，对鲁肃坦诚相待。鲁肃很仗义，跑去提醒诸葛亮，但鲁肃又不是搞小动作，而是明目张胆地在周瑜和诸葛亮之间传话。他们之间真的是蛮有意思的。