上篇说到庞统命丧落凤坡，诸葛亮在荆州见将星陨落，大哭庞统，众人却不相信。
几天后，诸葛亮与关羽正聊着，忽报关平到来，众官都大惊。
关平进来，呈上刘备的书信。
诸葛亮拆开信，信中写着：
今年七月初七，庞军师被张任射死在落凤坡。
诸葛亮大哭，众官无不落泪。
诸葛亮说：“既然主公在涪水关进退两难，我不得不去。”
关羽说：“军师走了，谁可以守荆州？荆州是重地，干系重大。”
诸葛亮说：“主公信中虽然没有明说让谁守，我已经知道他的意思了。”
于是将刘备的信给众官看，说：“主公信中，把荆州托付给我，让我量才任用。虽然如此，他现在让关平送信来，这是想要云长公当此重任。云长想着桃园结义之情，一定竭力保守此地，责任不轻，你们要好好辅佐。”
关羽也不推辞，慨然领命。诸葛亮设宴，交接官印，关羽双手来接。
诸葛亮拿着官印说：“这重任就全都担在将军身上了。”
关羽说：“大丈夫既然领取重任，除死方休。”
诸葛亮见关羽说个“死”字，心中不高兴，想要阻止，但话已说出来了。
诸葛亮问说：“如果曹操带兵前来，该如何抵挡？”
关羽说：“以荆州之力，全力抗敌。”
诸葛亮又问：“如果曹操、孙权一起来，又该如何？”
关羽说：“分兵抗敌。”
诸葛亮说：“如果这样，荆州危险了。我有八个字，将军要牢记，可守住荆州。”
关羽问：“哪八个字？”
诸葛亮说：“北拒曹操，东和孙权。”
关羽说：“军师的话，我一定铭记肺腑。”
诸葛亮交接了官印，令文官马良、伊籍、向朗、糜竺，武将糜芳、廖化、关平、周仓等辅佐关羽，共守荆州。诸葛亮亲自率兵入川。
诸葛亮先拨一万精兵给张飞，让他从大路杀奔巴州、雒城之西，先到者为头功，又拨一支兵马给赵云，以赵云为先锋，溯江而上，会于雒城。
诸葛亮随后带着简雍、蒋琬等人出发。
蒋琬，字公琰，零陵湘乡人，是荆襄名士，现在为书记。
诸葛亮率领一万五千兵马，与张飞同日出发。
张飞出发前，诸葛亮嘱咐他说：“西川豪杰众多，不可轻敌。一路上一定要约束三军，不得掳掠百姓，以失民心。所到之处，一定要好好安抚，不得随意鞭打士卒。望将军早日到雒城，不得有误。”
张飞欣然领命，上马出发，所到之处，只要投降，便秋毫无犯。
张飞走汉川路，前往巴郡。
探子回报：“巴郡太守严颜，是蜀中名将，虽然年纪很大，但精力未衰，善于开硬弓，使大刀，有万夫不当之勇。严颜据守城郭，不肯投降。”
张飞下令离城十里下寨，派人入城去说：“告诉老匹夫，早点来降，饶恕满城百姓性命。如果不投降，我即刻踏平城池，老幼不留！”
严颜在巴郡，听说刘璋派法正请刘备入川，拍胸叹息说：“这就是传说中独自在孤山，引虎自卫的人。”
后来严颜又听说刘备夺取涪水关，大怒，经常想率兵前往作战，又担心这条路上有兵来犯。
当天严颜听说张飞带兵来到，便点本部五六千人马，准备迎战。
有人献计说：“张飞在当阳长坂桥一声喝退曹兵百万之众。曹操对他也是闻风退避，不可轻敌啊。现在只应该深沟高壑，坚守不出。敌军没多少粮草，不超过一个月，自然退去。而且张飞的性情如烈火，喜欢鞭挞士卒。如果不与他交战，他一定会发怒，就会将怒气发泄在士兵身上。等他军心一乱，咱们乘势出击，便可生擒张飞。”
严颜听从，让士兵全都上城守护。
忽然一个士兵在城下大叫：“开门！”严颜让人放他进来询问。
那士兵说他是张将军派来的，并把张飞的话直接说给严颜听。
严颜大怒，骂道：“匹夫怎敢无礼！我严将军难道是投降之人吗？你回去告诉张飞！”然后叫来武士，割下士兵的耳朵和鼻子，放他回寨。
士兵哭着回去见张飞，如实禀报。
张飞大怒，咬牙切齿，披挂上马，率数百骑来巴郡城下挑战。
城上众军不出城，只是百般痛骂。张飞性急，几次杀到吊桥，要过护城河，又被乱箭射回。
一直到晚上，城中没有一个人出来，张飞憋了一肚子气回寨。
第二天早上，张飞又率军去挑战。严颜在城墙敌楼上，一箭射中张飞头盔。
张飞指着严颜，恨恨地说：“如果抓住了你这个老匹夫，我一定吃了你的肉！”到了晚上，张飞又无奈回营。
第三天，张飞又率军前去，沿着城池大骂。
这座城是座山城，周围都是乱山。张飞亲自骑马登山，俯视城中，只见士兵全都披挂，分列队伍，埋伏在城中，就是不出来，又见民夫来来往往，搬砖运石，相助守城。
张飞令骑兵下马，步兵坐下，引诱城中出战，但一直没有动静。张飞又骂了一天，还是无功而返。
张飞在寨中暗想：“天天叫骂，他就是不出来，该怎么办呢？”
猛然张飞想到一条妙计，让众军不要前去挑战，都待在寨中等候，只安排三五十个士兵去城下叫骂，引诱严颜军出城，便与他厮杀。
张飞摩拳擦掌，只等敌军出城，但小军连骂了三天，城中依然没动静。
张飞眉头一皱，又生一计，传令让士兵四处去砍柴，寻找路径，不再去挑战。
严颜在城中，连日不见张飞动静，心中疑惑，便派十多个士兵，扮作张飞砍柴的士兵，悄悄出城，入山打探消息，混入张飞军中。
当天诸军回寨，张飞坐在寨中，跺脚大骂：“严颜老匹夫！气死我了！”
只见帐前三四个人说道：“将军不用忧心，这几天打探到一条小路，可以绕过巴郡。”
张飞故意大叫说：“既然有这么条小路，怎么不早说？”
众人说：“探子这几天才发现的。”
张飞说：“事不宜迟，今天二更做饭，趁三更月光出发，人衔枚，马去铃，悄悄行军。我亲自在前面开路，你等依次而行。”
探听到消息的严颜士兵忙赶回城中，报告给严颜。
严颜大喜说：“我算定这匹夫没耐性。你偷偷从小路过去，粮草辎重一定在后面。我截住后路，看你怎么过去？你这匹夫无谋，中我计了！”
严颜随即传令，让士兵准备出击，今夜二更做饭，三更出城，埋伏在树木丛杂之处，只等张飞过了咽喉小路，粮草车来时，只听鼓响，一起杀出。
到了半夜，严颜全军吃饱喝足，全副武装，悄悄出城，四散埋伏，只听鼓响。
严颜亲自率十几个裨将，下马埋伏在树林中。
大约三更后，严颜遥望张飞亲自在前，横矛纵马，悄悄率军前进。走了不到三四里，后面粮车陆续过来。
严颜下令擂鼓，四周伏兵尽出，去抢夺粮车辎重。只听背后一声锣响，一队人马杀到，大喝：“老贼休走！等的就是你。”
严颜猛回头一看，为首一员大将，豹头环眼，燕颌虎须，使丈八矛，骑着深乌马，正是张飞。
四周锣声大震，众军杀来，严颜看见张飞，措手不及，交马不到十个回合，张飞卖了个破绽，严颜一刀砍去。张飞闪过，直接撞上去，扯住严颜的腰带，活捉过来，扔到地上，众军上前，用绳索将严颜捆绑。
原来之前过去的是假张飞。张飞料到严颜击鼓为号，于是鸣金为号，来个反包围。川兵大半弃甲倒戈而降。
张飞杀到巴郡城下，后军早已入城。
张飞下令不许骚扰百姓，出榜安民。
张飞坐在大厅，刀斧手将严颜推来，严颜不肯下跪。
张飞咬牙怒目地说：“大将到此，为何不降，还敢拒敌？”
严颜毫不畏惧，大骂张飞：“你们无义，侵犯我州郡！这里只有断头将军，没有投降将军。”张飞大怒，喝令推出去斩首。
严颜大骂：“贼匹夫！要砍头便砍，你怒个锤子！”
张飞见严颜声音雄壮，面不改色，转怒为喜，下阶喝退左右，亲自为严颜松绑，拿衣服给他穿，然后扶着他坐在大厅正中，低头便拜说：“刚才言语冒犯，千万别见怪！我一向知道老将军是豪杰之士。”
严颜感念张飞的恩义，于是投降。
张飞向严颜请教入川之计。
严颜说：“败军之将，承蒙厚恩，无以为报，愿效犬马之劳！咱们不用张弓只箭，便可拿下成都。”
古人用兵，坚守不出，消磨敌人这招效果一直都非常好，道理也简单明了，但是能用好的却是极少数。很多人都不屑于用。三国时期，这招用得最溜的就数司马懿、陆逊了。
刘备也靠这招赢了曹操，夺得汉中，但后面又输给了这招，在夷陵大败。
人生中很多道理都简单实用，但是没有人能够完全按道理规则行事。平时啥都明白，头脑一热就什么都忘记了。只能尽量提醒自己，不要冲动，尽量少犯点错吧。