这一集主要说关羽投奔曹操后的一些事，曹操非常搞笑，行军途中安排关羽与刘备夫人一间房，用意真的是龌龊，关羽感觉，这就是故意坏我名声，自己在门外站了一夜。
曹操赐予关羽锦袍、赤兔马，关羽表示很感激，并说我在走之前，必立战功报答丞相。
刘备投靠了袁绍，袁绍决定起兵攻打曹操，众谋士都不同意，袁绍一意孤行，刘备这时候也没起好作用，撺掇袁绍攻曹。田丰由于表达太过强烈，被关入大狱中。
颜良上去干掉好几个曹军将领，曹操鸣金收兵。手下谋士建议关羽出战，曹操说，我怕他立功就走，故没让他来，谋士说，刘备肯定投靠袁绍，让关羽杀袁绍，袁绍必然责怪刘备，杀刘备，这就是借刀杀人，曹操说，这个办法好。
关羽杀颜良、文丑，袁绍果然要杀刘备，刘备点破曹操奸计，袁绍才收手。刘备写书召唤关羽，关羽挂印封金，印就是汉寿亭侯大印。曹操、张辽等人挽留不住，关羽投奔刘备而去。