上回说到徐晃坚持过汉水，要效仿韩信背水一战，王平苦劝不听。
黄忠和赵云主动请求，各自带本部兵马去迎战曹军，刘备答应了，二人率兵出发。
黄忠对赵云说：“徐晃恃勇而来，先不跟他打。等日暮，曹军疲倦时，咱们再分两路夹击。”
于是黄忠与赵云各自率军坚守寨栅，无论徐晃在寨外从辰时（7点到9点）一直挑战到申时（15点到17点），但无论如何辱骂，蜀军都按兵不动。徐晃下令弓弩手向蜀营射箭。
黄忠对赵云说：“徐晃令弓弩手射箭，一定是要退兵了。咱们可乘势出击。”话还没说完，就已经得到报告说曹军后队果然在退。
于是蜀营鼓声大震，黄忠率兵从左杀出，赵云率兵从右杀出，两边夹攻，徐晃大败。
曹军被逼入汉水，死伤无数。徐晃死战才走脱。
徐晃回营责怪王平说：“你看见我军溃败，为什么不出兵救援？”
王平说：“我要是去救，这个寨子都保不住了。我早就劝您别去，您不肯听，才导致大败。”徐晃大怒，要杀王平。
王平当夜率本部人马在营中放火，曹军大乱，徐晃弃营而走。王平渡过汉水去投降赵云。
这一段故事应该是杜撰的。历史上的徐晃，五子良将之一，是个有勇有谋的将军，不会像演义中这么无脑。徐晃在汉中之战中也立有大功。
公元年，刘备率军进攻汉中，与夏侯渊、张郃、徐晃在阳平关僵持。刘备派部将陈式等十余营袭击马鸣阁，企图切断曹军后路，但是被徐晃击败，死伤很多。曹操听说后非常高兴，假徐晃节，并称赞徐晃说：“这条阁道是汉中的险要咽喉之地，刘备想断绝我军内外联系来夺取汉中。将军一举粉碎贼人奸计，真是牛人中的牛人。”
历史上的王平也是在汉中之战时期投降了刘备。至于其中细节，没有更多记载，我们也不得而知。
赵云带王平去见刘备，王平详细向刘备描述汉水附近的地理环境。
刘备大喜说：“孤得到王子均，得到汉中就毫无疑问了。”于是任命王平为偏将军，领向导使。
徐晃逃回去见曹操说：“王平反叛，去投降刘备了！”曹操大怒，亲率大军前来夺取汉水寨栅。
赵云担心孤军难敌，于是退回汉水西岸。
两军隔着汉水对峙，刘备与诸葛亮前来考察地势。
诸葛亮见汉水上游一带是土山，可以埋伏一千多人，于是回到营中，吩咐赵云说：“你带五百人，全都带上战鼓和号角，埋伏在土山之下。到了半夜或者黄昏，只要听到我营中炮响，你就擂鼓，但是不要出战。”赵云领计而去。诸葛亮却躲在高山上偷窥。
第二天，曹军到蜀寨挑战，蜀营闭门不战，曹军只能退回。
当天深夜，诸葛亮见曹营灯火熄灭，士兵安歇，于是下令放号炮。赵云听到炮响，下令擂鼓吹号。
曹军惊慌，以为蜀军劫营。等到出营，却不见一人，这才回营准备休息。
没多久，号炮又响，鼓角又鸣，呐喊声震地，曹军彻夜不安。
一连三夜如此，曹操胆怯，退兵三十里，在空旷地扎营。
诸葛亮笑着说：“曹操虽然熟知兵法，却不知道诡计。”于是请刘备渡过汉水，背水扎营。
刘备向诸葛亮问计，诸葛亮说：“可以这样......”
曹操见刘备背水下寨，心中疑惑，派人来下战书。诸葛亮回复第二天决战。
第二天，两军在五界山前对阵。曹操立马门旗之下。
三鼓过后，曹操叫刘备出来答话。刘备带刘封、孟达及川中诸将出阵。
曹操扬鞭大骂：“刘备忘恩负义，背叛朝廷之贼！”
刘备说：“我是大汉宗亲，奉诏讨贼！你弑杀皇后，自立为王，僭越使用天子銮舆，这不是反贼是什么？”
曹操大怒，命徐晃出战，刘封迎战，刘备退入阵中。刘封不是徐晃的对手，拨马退走。
曹操下令：“谁抓住刘备，便是西川之主。”曹军大喊着杀往蜀军阵中。
蜀兵放弃营寨，向汉水逃去，一路上扔满马匹武器，曹军都争着去抢，曹操连忙下令鸣金收兵。
众将说：“我们正要去捉刘备，大王为什么要收兵？”
曹操说：“蜀兵背靠汉水安营扎寨，这是第一个疑点，蜀军大量丢弃马匹兵器，这是第二个疑点。赶紧退兵，别拿衣物。”
曹操又下令说：“敢随便捡物品的，立即斩首。火速退兵。”
曹军刚刚回头，诸葛亮举起号旗，刘备率中军杀出，黄忠从左边杀来，赵云从右边杀来。曹军大败而逃，诸葛亮连夜追杀。
曹操传令回南郑，却发现南郑已丢，大惊失色，忙退往阳平关。刘备率兵一直追到南郑褒州。
原来严颜去阆中替换张飞、魏延，张飞、魏延直接率兵打下了南郑。
刘备进入南郑，安抚完百姓后，问诸葛亮说：“曹操这次来，为什么败得这么快？”
诸葛亮说：“曹操为人多疑，虽然很会用兵，但多疑就容易失败。我是用疑兵胜了他。”
刘备说：“现在曹操退守阳平关，势单力孤，先生有什么计策击退他？”
诸葛亮说：“我已经谋划好了。”
诸葛亮派张飞、魏延兵分两路，去截曹操粮道，令黄忠、赵云兵分两路去放火烧山。
张飞直接把汉中治所南郑给打下了，我有点不理解。
南郑是汉中治所，阳平关在益州和汉中之间，曹操汉中都没了，再守阳平关还有意义吗？刘备还可以从汉中与益州两个方向夹攻阳平关。曹操平张鲁时，便是从陈仓道出散关，打阳平关，然后平定了汉中。
曹操退守阳平关，探子来报：“现在蜀兵将附近小路全都堵死了，砍柴的地方，也全都放火烧绝。不知道蜀兵现在何处。”
曹操正疑惑间，又报张飞、魏延分兵劫粮草。
曹操问：“谁敢战张飞？”
许褚说：“我愿意去！”
曹操令许褚带一千精兵，去阳平关路上接应粮草。
解粮官见到许褚，高兴地说：“如果不是将军到此，粮草就到不了阳平啊！”于是将车上的酒肉拿出，招待许褚。
许褚痛饮一番，喝得大醉，乘着酒兴，催粮车出发。
解粮官说：“天色已晚，前面就是褒州，山势险要，不能过去。”
许褚说：“我有万夫不敌之勇，会怕他人？今晚乘着月色，正好带粮车赶路。”
许褚当先，横刀纵马，带军前进。二更过后，来到褒州路上。走到半路，忽然山凹里鼓角震天，一支兵马挡住去路。为首一将，正是张飞。
张飞挺矛纵马，直取许褚。许褚舞刀来迎，却因为醉酒，不是张飞的对手。战了几个回合，许褚便被张飞一矛刺中肩膀，翻身落马。
曹军急忙将许褚救起逃走，张飞夺了粮草车辆便回去了。
张飞战许褚，也是虚构内容。因为汉中之战的结果，导致曹操手下徐晃、许褚这样的猛将都要掉链子。
曹军护着许褚，回去见曹操。曹操令医官给许褚治伤，并亲自带兵来与蜀兵决战。
刘备率军出迎，两军对阵。刘备令刘封出马。
曹操大骂说：“卖鞋的瘪犊子，老派养子拒敌。我如果叫黄须儿来，把你的养子砍为肉泥！”
（黄须儿是曹彰的绰号。历史上有这么一出。曹操之后真的调儿子曹彰来汉中支援，只是曹彰赶到长安时，曹操已经退出了汉中。）
刘封大怒，挺枪跃马，直取曹操。曹操令徐晃出迎，刘封诈败而走。
曹操率兵追赶，蜀兵营中炮响，鼓角齐鸣。曹操担心有伏兵，急令退兵。曹军自相践踏，死者极多。曹操一口气奔回阳平关，才歇了口气。
蜀兵追到城下，东门放火，西门呐喊，南门放火，北门擂鼓。
曹操惊恐，弃关而走。蜀兵从后追击。曹操正逃跑间，前面被张飞截住去路，后面有赵云追杀，黄忠也从褒州杀来。曹操大败。
从演义看，刘备在诸葛亮的谋划下取得完胜，打得曹操丢盔弃甲。诸葛亮利用的就是曹操用兵多疑的性格，一次次击败曹操。
背水一战，指在绝境中，为求生路，决一死战。韩信攻赵，背水一战的故事非常有名。
楚汉争霸期间，韩信与张耳带几万人马攻赵。赵王歇亲自率二十万大军驻守井陉。
广武君李左车认为韩信一路取胜，锐不可当。但是打仗，最重要的是确保士兵吃饱肚子。井陉口地形狭窄，运粮不方便。韩信行军数百里，粮草一定跟不上。并建议成安君陈馀给他三万奇兵，由他从小路去截断汉军粮草。陈馀则深挖壕沟，高筑营垒防守。从而让汉军进退无路，不战而败。
但是陈馀自恃正义之师，又仗着自己兵力是韩信的十倍，不屑用奇谋诡计，否定了李车左的建议。
韩信得知后，非常高兴，大胆地部署起来。
韩信半夜挑选两千轻骑兵，每人持一面红旗，从小路到山坡上埋伏起来。要求他们待赵军倾巢而出后，便快速占据赵军营地，拔掉赵军旗帜，插上红旗。
韩信又派一万人背靠河水，摆出没有退路的阵势。天刚亮时，韩信便率军进攻赵军，赵军出营迎战。两军大战，韩信佯装败退，一路上丢盔弃甲，扔下旗帜，退回河边阵中。赵军果然倾巢而出，追击汉军。汉军没有退路，回头与赵军决战。
韩信提前埋伏的轻骑兵也趁机杀入赵军营垒，拔掉赵军旗帜，竖起汉军红旗。
赵军人数虽多，但争着抢战利品，非常混乱，与汉军久战不胜。又发现营垒被汉军占领，军心大乱，溃败而逃。汉军两面夹击，大破赵军，斩杀陈余，活捉了赵王歇。
韩信以背水一战，激发将士置之死地而后生的勇气，同时又以上屋抽梯之计，派奇兵断了赵军后路，取得大胜。这一战也成了历史上以弱胜强的经典案例。
演义中徐晃也想效仿韩信，但是他只用了背水，没有与其他计谋相结合，导致大败。
诸葛亮与曹操的交锋也是围绕背水一战为核心。诸葛亮与曹操都知道韩信背水一战的厉害。诸葛亮利用曹操多疑，利用背水一战的玩法吓唬曹操，从而取胜。故事虽然是假的，但是很符合人性，是灵活用兵的典范，很值得借鉴。
历史上诸葛亮一直在成都搞后勤，为前线足食足兵，所以不可能在汉中与曹操斗智。
汉中之战也远没有演义中写的这么精彩，更没有刘备的完胜。刘备取汉中，也是付出了很大的代价，好不容易斩夏侯渊，占据了地利。曹操来汉中后，刘备据险而守，与曹操僵持。这时候双方拼的就是后勤补给。放在武侠小说里，那就是拼内功了。