上回说到赵云取桂阳郡，张飞不服气，主动请命取武陵郡。
诸葛亮对张飞说：“子龙取桂阳郡是立过军令状的。翼德要取武陵，也必须立下军令状，才能领兵前去。”张飞于是立下军令状，高兴地领着三千兵马，连夜赶往武陵郡。
金旋听说张飞率兵前来，于是召集将校，整点精兵器械，出城迎敌。
从事巩志劝谏说：“刘玄德是大汉皇叔，仁义闻名天下。而且张翼德骁勇异常，不可迎敌。不如献城纳降。”
金旋大怒说：“你想与贼勾结当内应吗？”于是喝令武士将他推出去斩首。
众官都求情说：“还没开战，先杀自己人，于军不利。”金旋便喝退巩志，亲自率兵出城迎敌。
金旋离城二十里，正遇张飞。张飞挺矛立马，大喝金旋。
金旋问部将：“谁敢出战？”众将都畏惧，不敢向前。金旋亲自策马舞刀出战。
张飞大喝，声如巨雷，金旋失色，不敢交锋，拨马便走。张飞率军随后追杀。
金旋逃到城边，城上乱箭射下。金旋大惊一看，只见巩志站在城上说：“你不顺天时，自取灭亡，我和百姓已投降刘了。”话没说完，金旋面门中箭，坠于马下，士兵割其首级献给张飞。
巩志出城纳降，张飞令巩志拿着官印，去桂阳见刘备。刘备大喜，于是令巩志代金旋之职。
刘备亲自到武陵安抚百姓，然后写信给关羽，说张飞、赵云各得一郡。
关羽回信向刘备请求说：“听说长沙还没有拿下，如果大哥信得过我，让我去得这个功劳可好？”刘备大喜，让张飞连夜去替关羽守荆州，令关羽前来取长沙。
关羽到后，来见刘备、诸葛亮。
诸葛亮说：“子龙取得桂阳，翼德取得武陵，都是带三千兵马前去。这长沙太守韩玄，微不足道。但他手下有一员大将，是南阳人，叫黄忠，字汉升。他是刘表帐下中郎将，与刘表之侄刘磐共守长沙，现在跟随韩玄。黄忠快六十岁了，却有万夫不当之勇，不可轻敌。云长去，一定要多带点人马。”
关羽说：“军师为什么要长他人志气，灭自己威风？不过是个老兵，有什么值得说的。我不用三千兵马，只要带我本部的五百名校刀手，就能斩黄忠、韩玄的人头，献来麾下。”
刘备苦苦劝阻，关羽不依，只带五百校刀手出发了。
诸葛亮对刘备说：“云长轻视黄忠，恐怕会出事。主公应当前往接应。”刘备听从，随后率兵向长沙进发。
长沙太守韩玄，性格急躁，喜欢杀戮，众人都厌恶他。
韩玄得知关羽带兵到来，便叫来老将黄忠商议。
黄忠说：“主公不用担心。凭我这口刀，这张弓，来多少，死多少。”黄忠能开二石力之弓，百发百中，所以他非常自信。
黄忠话没说完，阶下一人应声而出说：“不用老将军出战，我一定可以活捉关某。”韩玄一看，是管军校尉杨龄。
韩玄大喜，令杨龄率一千兵马出战。杨龄飞奔出城，走了约五十里，与关羽兵马对阵。
杨龄挺枪出马，在阵前大骂一番。关羽大怒，也不答话，飞马舞刀，直取杨龄，杨龄挺枪来迎。不到三个回合，关羽手起刀落，将杨龄砍于马下，然后追杀败兵一直到城下。
韩玄听说后大惊，便让黄忠出马。韩玄亲自到城上观战。
黄忠提刀纵马，率五百骑兵飞过吊桥。
关羽见一老将出马，知道是黄忠，把五百校刀手一字摆开，横刀立马问道：“来将是黄忠吗？”
黄忠说：“既然知道我名字，怎么还敢侵犯我的地盘？”
关羽说：“我特地来取你首级！”说完两马交锋，大战一百多个回合，不分胜负。
韩玄担心黄忠有失，鸣金收兵。黄忠收兵回城，关羽也退军，离城十里下寨。
关羽心中暗想：“老将黄忠，名不虚传。打了一百个回合，毫无破绽。明天得用拖刀计，用计赢他。”
第二天吃完早饭，关羽又到城下挑战。韩玄坐在城上，派黄忠出马。
黄忠率数百骑杀过吊桥，再与关羽单挑，又战了五六十回合，不分胜负，两军齐声喝彩。突然，关羽拨马便走，黄忠追来。关羽正准备用刀砍去，却听到脑后一声响，急回头一看，只见黄忠马失前蹄，被掀倒在地。
关羽急忙回马，双手举刀大喝说：“我且饶你性命。赶紧换马，再来厮杀。”黄忠飞身上马，奔入城中。
韩玄惊问原因，黄忠说：“我的战马很久没上阵了，所以摔倒了。”
韩玄说：“你的箭法百发百中，为什么不射他？”
黄忠说：“明天再战，我就诈败，把他引诱到吊桥边射杀。”韩玄将自己的青马送给黄忠。
黄忠拜谢退出，寻思：“云长如此讲义气！他不忍心加害我，我又怎么忍心射杀他？如果不射，又怕违反将令。”这晚，黄忠踌躇不定。
第二天天亮，关羽便到城下挑战，黄忠领兵出城。
关羽两天都没打赢黄忠，十分焦躁。今天抖擞威风，与黄忠交战。两人战了三十多回合，黄忠诈败，关羽来追。黄忠想到昨天关羽的不杀之恩，不忍射关羽，于是带住刀，虚拽弓弦。关羽听到弦响，连忙躲闪，却不见箭射来。
关羽继续追赶，黄忠又虚拽弓弦，关羽再闪，又没箭。关羽以为黄忠不会射箭，放心追赶，快到吊桥时，黄忠在桥上搭箭开弓，弦响箭到，正中关羽长盔缨根上。
关羽吃了一惊，带箭回寨。他这才知道黄忠有百步穿杨之能，今天只射盔缨，是报答昨天的不杀之恩。
黄忠回到城上见韩玄，韩玄命左右拿下黄忠。
黄忠大叫：“我无罪！”
韩玄大怒说：“我观战三天，你还敢骗我？你前天不肯力战，一定有私心。昨天马失前蹄，他不杀你，一定是有勾结。今天你两番虚拽弓弦，第三箭却只射他的盔缨，这不是相互勾结是什么？如果不杀你，必为后患。”于是喝令刀斧手将黄忠推出城门外斩首。
众将想要求情，韩玄说：“凡是为黄忠求情的，便是同谋！”刀斧手将黄忠推到门外，正要举刀，忽然一将挥刀杀出，砍死刀手，救起黄忠，大叫：“黄汉升是长沙的保障，今天杀汉升，就是杀长沙百姓！韩玄残暴不仁，轻贤慢士，我们应该一起杀了他，愿意的跟我一起来。”
众人一看，那人面如重枣，目若朗星，正是义阳人魏延。魏延在襄阳时没追上刘备，便投靠了韩玄。韩玄怪魏延傲慢少礼，不肯重用，所以埋没在此。
魏延救下黄忠，号召百姓一起杀韩玄，振臂一呼，就有几百人跟随。黄忠拦不住，魏延杀上城头，一刀将韩玄砍为两段，提头上马，带百姓出门，投拜关羽。
关羽大喜，于是入城，安抚完百姓，便请黄忠相见。黄忠托病不出，关羽便派人去请刘备、诸葛亮。
刘备自从关羽去取长沙，便与诸葛亮随后带人马接应。
正走间，青旗倒卷，一只乌鸦从北向南飞，连叫三声而去。
刘备说：“这是什么征兆？”
诸葛亮在马上占了一卦，说：“长沙郡已经到手，这预兆是要得大将。午时过后便知道结果了。”
没多久，一个小校飞奔前来，说：“关将军已得长沙郡，还有降将黄忠、魏延，只等主公前去。”
刘备大喜，进入长沙。关羽将刘备迎入大厅，说了黄忠之事。刘备于是亲自去黄忠家相请，黄忠这才出降，并请求将韩玄尸首埋葬在长沙东边。